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年终盘点!2021年国内LED显示应用行业发展概述
信息来源:盛世传媒 编辑: 点击次数:104 更新时间:2022-01-10
2021年,全球经济受疫情、大宗商品涨价和材料短缺等因素影响,复苏缓慢。但国内疫情控制较好,政策加持得当,LED显示应用行业也受益非浅,整体恢复不错,呈现“前高后低”的发展局面。预计2021年LED显示屏销售额达到440亿元,已经恢复到2019年水平。“涨价”是今年绕不开的话题,原材料上涨,驱动IC暴涨,引发行业涨价热潮,就连芯片、灯珠、LED显示屏等都不同程度地提价,这在行业里算是非常罕见。今年驱动IC价格一度涨了几十倍,迅速推高了LED显示屏成本。在这种大环境下,有人欢喜有人愁,头部企业因为实力雄厚,大部分订单向其靠拢,业绩亮眼,而中小企业因为抵御风险能力弱,有的已经退出了历史舞台。在这一年,显示行业各项技术获得长足发展,其中Mini LED背光迎来商用元年,Mini LED直显/Micro LED也都得到提升。随着众多企业产能不断扩大,预计未来发展向好。
一、全球经济增长低缓 中国出口业务恢复明显
2021年是跌宕起伏的一年,国内局部地区疫情反复,海外疫情一直非常严重,全球经济恢复缓慢。根据国际货币基金组织(IMF)12月4日发布的报告,2021年全球经济将增长5.9%,其中发达经济体增长5.2%,发展中经济体增长6.4%,中国经济增长预计在8%以上。全球经济不景气,给LED显示应用行业蒙上了阴影。该报告还认为,未来一年经济发展仍存在显著下行风险,全球经济2022年预计将增长4.7%,其中发达经济体增长4.2%,发展中经济体增长5%,经济增长依然乏力。
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2021年11月28日,原国家统计局总经济师兼新闻发言人姚景源也表示,根据当前的情况,预测2021年我国国民生产总值增长可以达到8%左右。但是他也表示,2022年经济增长还会存在一定困难。
在这样的大环境下,我国外贸却取得靓丽成绩单。2021年前10个月中国货物进出口总额31.7万亿元,同比增长22.2%。其中外贸进出口、出口、进口增速均为十年来同期新高,可喜可贺。根据世界贸易组织(WTO)最新数据统计,中国出口和进口的国际市场份额稳步提升,继续保持世界贸易第一大国地位。东盟依然是中国第一大贸易合作伙伴。
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值得期待的RECP协定即将于2022年1月1日生效。据悉,2021年前10个月,我国对RECP其他成员国进出口2021年前10个月额为9.8万亿元,占进出口总额的31%,增长了18.7%!RECP协定生效之后,协定内的国家贸易壁垒被扫除,大部分商品实现零关税,作为成员国最大的贸易大国,中国正好可以借助这个协定,发挥自己的优势!在航运、集装箱价格一路飙升的情况下,提前布局这些地理距离我们很近的东南亚市场,对我们外销出口企业来说将十分有利。
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我国对主要贸易合作伙伴的进出口情况
在知识产权保护方面,我们也取得了重要成果。这几年,我国对知识产权保护的意识明显增强,LED显示应用行业在专利申请数量上急剧上升,特别是在Mini/Micro LED领域我国申请的专利数量全球第一。令人宽慰的是,2021年6月,艾比森终于打赢美国“337”知识产权官司,消息出来后立即刷爆了朋友圈,该案历时近五年时间,成功率仅为12%,大部分被起诉的企业采取“花钱消灾”方式解决问题,但是艾比森董事长丁彦辉不服输,像一个硬汉一样与美国杠到底,最终艾比森获胜!这在其他行业上,同样有借鉴意义。随着中国的强大,在未来一段时间内,类似这样的“摩擦”依然会存在,艾比森开创了行业先河,是第一家打赢了“337”案的LED显示屏企业,足见中国企业的实力,以及对知识产权保护的意识增强,这对整个国家来说是好事。
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融资方面,2021年北京成立了北京证券交易所,这是继上海交易所、深圳交易所之后成立的新交易所,它的成立,可以说是中国证券市场改革以来具有里程碑意义的创举。一直以来,LED显示屏行业属于中小型企业,因为资金实力有限,很难直接上市,部分企业通过进新三板曲线上市。此次新三板改革,正式成立北交所,让众多受资金困扰的LED显示应用企业多了一条融资途径,尤其是那些精选层企业不用再通过转板就可以直接升级为上市公司,并可享受到与沪深A股上市公司一样的待遇。面对这样的历史机遇,相信会有更多行业企业通过新三版,通过北交所融到更多资金,将企业做大做强。目前,通过新三板上市的LED显示应用企业有20余家,他们都有机会享受这样的待遇。
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在标准方面,LED显示应用行业相关标准体系基本已经建立。由中国光电子协会LED显示应用分会牵头起草的《室内COB小/微小间距LED显示屏技术规范》《异步无灰度LED 显示屏控制器(卡)技术要求》《室内LED云屏P2.5/P1.9技术要求》《室内小间距/Mini全彩色LED显示屏用发光二极管表贴产品(SMD)系列型谱》《室内LED一体机技术规范》《异步LED 显示屏播放器技术要求》《球场周边LED显示屏》《室内小间距/Mini LED显示屏规范》《LED显示屏 术语和定义》总计九项团体标准今年全部通过了专家评审。而且,由中光协牵头召开的《LED显示屏 术语和定义》团体标准研讨会于2021年3月25日通过线上方式举行,为国标《LED显示屏 术语和定义》做了必要的准备。还有《高动态范围(HDR)视频技术第二部分》、AVS3标准、《8K超高清大屏幕系统视音频技术要求》在2021年相继完成了发布,让行业发展有据可依,其中AVS3标准还获得了国家技术发明奖一等奖,已经得到了国际标准组织的认可。在标准制定方面,国家也一直倡导我们自己建立标准,并为成为国际标准的方向努力,给予了许多支持。比如,早前,国家承认了团体标准的合法地位,让协会、企业可以加入进来,促进标准快速建立,不仅利于国家制定标准,也为企业提供了宣传窗口。2021年10月,国家还发布了《国家标准化纲要》,明确指出加强企业在标准制定中的作用。这对于本行业来说,也是重大利好,鼓舞企业积极制定标准,自觉遵守规范,为行业高质量发展保驾护航。
二、国内疫情控制较好 LED显示应用行业在曲折中前进
因为国内疫情控制相对较好,全球对LED显示屏需求逐渐恢复,中国部分企业业绩表现抢眼,尤其是头部企业,凭借先天优势,许多订单向其集中,而部分企业则陷入困境。从整体来说,2021年LED显示市场呈现供求两旺的局面。预计2022年,在经历一段存货释放后,LED显示应用行业会逐渐回暖,但是受疫情影响,还是不能太乐观。
2021年国内LED显示屏行业总销售额将达440亿元!
从当前各大企业销售业绩来看,《LED屏显世界》预计2021年LED显示应用产业总销售额将达到440亿元!相比去年355亿元,同比增长19%;相比2019年,同比增长2%。主要得益于疫情过后,市场需求反弹,部分国外市场也得到了恢复。整体来看,2021年LED显示行业发展呈现“前高后低”局面,利亚德、洲明、雷曼、艾比森、奥拓、联建等传统屏企其海外业务都有一定程度上恢复。从全球市场来看,预计明年受海外疫情和库存影响依然存在,传统屏显市场增速减缓,但在商显、电影和租赁市场等,有望获得更大提升和回暖,Mini/Micro LED的市场应用也将进一步加大。
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2021年初,涨价!涨价!涨价!
2021年,“涨价”是绕不开的话题。受上游原材料价格大幅上涨,今年多家PCB企业宣布涨价。PCB制造的基础材料是CCL(覆铜箔层压板),其上游主要为铜箔、玻纤布、环氧树脂等原材料。覆铜板上游多种原材料价格从去年开始持续上涨,产业链价格全线走高。例如,LME铜价于2021年5月突破1万美元大关,电子铜箔价格自去年第三季度开始迅速反弹,在2021年1月达到了近四年的高位,从低点最新价格已累计上涨超过50%。PCB上游原物料已经从2020年年底持续涨至现在,PCB板涨价也能理解。此外,作为LED显示屏重要的部分,灯珠2021年也掀起疯狂涨价潮,主要也是原材料上涨,成本持续走高,倒逼封装厂也破天荒提价了!
原材料上涨、驱动IC涨价等多个因素叠加影响,LED显示屏最终熬不住压力也提价,这在行业里算是“大姑娘上轿头一回”。原材料涨价主要是受美国宽松货币政策以及全球经济恢复市场需求增加,但是驱动IC涨价,固然有全球晶元奇缺传导至LED驱动IC行业的客观因素,但也有人为因素在里面。2021年下半年,驱动IC涨价的时候,部分企业斥巨资囤货居奇,一度驱动IC炒到涨了十几倍甚至几十倍,导致一段时间内驱动IC有市无货,许多中小企业有钱也买不到芯片,即便跟芯片厂商签订了合同也不能拿到货,被迫订单取消或者延期,行业一度还出现“缺芯少屏”现象。行业内还出现了像德铭光这样的优秀企业最终不堪压力倒闭,而蓝普视讯因对芯片涨价过高严重不满,拿出百万资金支持状告富满微涉及垄断,在社会上引起广泛讨论。
因为LED显示屏成本过高,也推动了部分旧屏、二手屏翻新再进入市场,原本这些产品就是因为质量不过关而不被关注,它们的重回市场给LED显示屏安全和寿命带来了一定隐患。不过,2021年下半年,驱动IC价格正在回到正常水平,之前囤货的部分企业惨遭重伤,可以说这一年LED显示应用行业大部分企业多少都受到芯片“伤害”,只有芯片企业定单令人红眼。
后疫情时代,惨淡的租赁市场正在回暖
疫情之下,首当其冲的是LED租赁屏市场,因为海外疫情减少了人们聚集,也减少了大型活动数量,缩小文艺演出、体育赛事规模,租赁屏市场需求急剧下滑,有的不堪重压的租赁企业也退出了历史舞台,实在令人惋惜。不过,欧美等西方国家已陆续举办各种球类比赛和一些庆典活动,给一些优秀的海外屏企也带来了不少的定单。像2021年洲明雷迪奥在海外租赁市场发展良好,洲明表示雷迪奥在LED租赁显示屏业内规模现居第一,北美和欧洲区域出口额排名Top1。租赁屏市场一直是LED显示屏行业重要细分领域,市场需求很大,相信等到疫情结束,这个细分市场将迎来“第二春”。
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不过,在我们国内,由于疫情早早地就得到了控制,国内一些大型文艺表演、体育赛事等活动依然让LED显示屏绽放光彩。2021年牛年春晚,中央总台首次采用了5G+8k直播,吸引了AET阿尔泰等数家LED显示屏进入到了春晚表演舞台,在户外也有雷曼等企业提供了超高清显示屏同步直播,给全球十几亿观众留下了深刻印象。还有,英雄联盟比赛,也是2021年非常重要的活动,在这场全球瞩目的电子竞技赛中,中国获得冠军,艾比森LED显示屏在现场见证了这一光荣时刻。据了解,艾比森提供的PL系列显示屏总面积达到400平方米,大屏视角达到160°,垂直视角达到140°,屏幕刷新率高达3840Hz,接收端延时低于2帧,体验效果非常不错。接下来,于2022年2月4日-2月22日/2022年3月4日-3月15日召开的北京冬奥会、残奥会即将举办,作为东道主,势必会出现多家国内LED显示屏厂家的身影,目前已有洛普宣称其两块P5全彩屏和P10环形LED全彩屏已经进入了首都体育馆,还有一块P5全彩屏安装在赛事中心办公室,总面积600平方米。一般来说,在这么大的国际赛事上,LED显示屏其实用到的地方很多,比如开闭幕式到体育馆、道路交通诱导、广场和景观亮化、新闻馆、转播塔、记分器等,将有很多项目有待揭晓。
2021年大炒特炒的Mini/Micro LED,正从概念走向市场
作为新型显示技术,Mini/Micro LED 2021年投入进来的资金超过700亿元,巨量转移等技术都得到了一定突破,预计2023-2025年迎来市场爆发。这一年,利亚德、三星、雷曼等相继发布了Micro LED电视,但从有关报道提到的芯片尺寸来看,这些Micro LED电视芯片基于Mini LED和Micro LED概念之间。作为年度的另一热门,Mini LED背光2021年迎来商用元年,尽管他们还是服务于传统LCD显示产品,但在各大电视厂商的“大炒特炒”下,各类Mini LED背光显示产品集中在2021年发布,不只是苹果、三星、华为、TCL华星、小米、创维等重要玩家都推出了Mini LED背光显示产品,而且显示器知名品牌AOC、HKC、华硕2021年也推出Mini LED背光显示器。根据群智咨询(Sigmaintell)初步测算,2021年全球Mini LED背光显示的智能终端产品出货规模约为392万台左右,预计到2025年该数据有望达到1600万台水平,年复合增长率约为42.1%,机会难得!而更具备优势的Mini RGB直显产品也取得了一定成果,它们主要应用在商显市场,如电影院显示、交通显示控制大厅、租赁显示、体育场馆显示等以及公共显示领域的拼接电视墙等。行业内人士表示,Mini直显市场空间远高于Mini背光显示市场,但Mini直显在技术成熟度仍有较大提升空间,目前有很多LED显示企业纷纷布局Mini直显/Micro LED领域。
三、技术日新月异 LED显示行业多个细分领域蓬勃发展
小间距市场突飞猛进 微间距、Nano LED得到关注
随着LED显示屏被社会广泛接纳,逐渐走进民用市场,消费者对清晰度、亮度、画质等方面要求越来越高,而具备这样优势的小间距产品因此备受青睐。奥维云网(AVC)于2021年11月发布的《中国大陆小间距LED市 场2021 Q3季度研究报告》中指出,前三季度大陆小间距销量同比增长127.2%,Q3季度同比增长106.5%。有数显显示,2020年中国小间距LED销售额118亿元人民币,同比增长14.0%。预计2026年将达到573亿元,年复合增长率(CAGR)为24.6%。
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小间距LED显示屏
小间距是指P2.5以下的LED显示屏产品。间距越小,单位面积分辨率就越高,可以给用户带来更好的高清视觉体验。目前小间距产品主要应用在室内,比如教育、会议LED一体机,党建屏,LED电影屏,监控中心大屏等,在户外主要是智慧灯杆屏、户外广告屏等,目前以室内市场为主,但是户外市场份额也在逐年增大。
随着LED芯片不断微缩化,市场上把P1.0以下的产品定义为微间距,目前,发展微间距的企业很普遍,其中P0.7—P1.0产品均能实现大规模量产,P0.7以下产品大部分处于展示和研发阶段,有待完善。康佳推出的全球首款Micro LED Watch,间距为P0.12,是当前间距最小的微间距产品,但还未能实现量产。微间距产品应用范围也很广,中小尺寸到大尺寸都可以,但还不是主流,目前与小间距产品形成一定互补关系存在市场中。据了解,2019年全球P1.0以下的LED显示屏产品市场需求仅为10~20亿元之间,占所有显示屏规模比重在3%以内。Mini/Micro LED就属于微间距产品,未来有望迎来万亿级别市场需求。
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LG QNLED Mini LED电视
LED芯片还会继续微缩化,达到纳米级别,也就是1微米以下,十几纳米到上百或上千纳米,都可以称为“Nano LED”。目前布局此领域的有三星、LG,他们双方在2021年都在美国提交了注册“QNED”的商标,但都遭受拒绝,目前他们在北美其他地区还在申请中。事实上,三星2019年就宣称开始布局Nano LED与QD相结合的QNED的新一代显示技术,原本计划2021发布Nano LED产品,但是临近2021年12月9日,也未有此方面消息宣布。不过据韩媒称,市场调研机构UBI Research表示,三星显示已经完成了量子点Nano LED结构的开发工作。LG算是跑在三星前面,在2021年9月14日推出了2021 LG QNED Mini LED全新电视,共推出86/75/65英寸三个型号,并涵盖4K和8K画质。其 中,86英寸型号同步搭载30,000个Mini LED做为背光源,打造2,500个进阶调光区域。不过看起来,又是概念炒作,宣示意义大于实际意义。在国内,关于Nano LED信息少之又少,只有11月举办的第十七届中国国际显示大会上,瑞典皇家科学院院士、瑞典皇家工程院院士、隆德大学、南方科技大学教授Lars Samuelson提及此概念,这可能是未来显示中的又一技术发展趋势,也有可能会有广阔的发展空间。
LED电影屏迎来新突破 XR虚拟拍摄技术助其腾飞
LED电影屏对于行业来说并不陌生,但是一直以来没有获得通行证——DCI认证,中国LED企业只能羡慕三星、索尼、LG等企业抢占全球电影屏市场份额。经过多年的努力,在2021年5月和7月,洲明和时代华影传出好消息——其LED电影屏获得了DCI认证,再加上利亚德和LG在电影屏市场的强强联合,从此中国LED电影屏市场的“拦路虎”被搬开,中国即将迎来LED电影屏时代。
目前,全球LED电影屏铺设的数量不多,三星也就安装了三十多块,主要是因为LED电影屏价格还比较高,在声光电等方面的技术成熟度也还有很大的提升空间。随着LED电影技术不断进步,成本不断降低,此时发展LED电影屏正当时。
数据统计,中国电影银幕数量为8万 块,根 据《“十四五”中国电影发展规划》,到2025年我国电影银幕数量达到10万块,如果有3%换成LED电影屏,一块LED电影屏大概价格为100万元,这将是百亿级市场。
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奥拓电子XR虚拟拍摄影棚
在拍摄技术领域,我国XR拍摄技术发展迅速,相比传统绿幕,大大节省了制作电影成本,提高了拍摄效率,还提升了电影产品质量,前景广阔。目前,艾比森、利亚德、洲明、奥拓、三思等头部企业均有布局LED电影屏市场。不完全统计,全球至少会搭建200-300个影视拍摄基地,按目前销售数据保守预估每个项目体量在几千万的规模,市场成熟期的整体规模预计将达到60亿元以上。
LED一体机需求激增 会议、教育等细分领域表现出色
受疫情影响,全球LED一体机因祸得福,在视频会议市场迅速火爆。据了解,全球会议室有1亿间,面积超过200平方米、可容纳150人以上的大型会议室有2000万间,我国LED一体机在全球处于领先地位,因此有望占据较高的市场份额。目前,国内LED一体机市场销售数量还不多,预计2021年有4000台左右,每台价格普遍在25万左右,也就是10亿市场份额。事实上,LED一体机不仅只是用在会议,还有教育、金融、医疗、党建、直播、展览、影院等领域,都有很大发展空间。比如教育领域,根据教育局发布的文件,规定大于70平方米(50人以内)的教室需要搭配至少110英寸以上的显示设备,而LED一体机正好符合其要求,因此前景同样广阔。还有金融、医疗等领域也离不开LED一体机,其无缝拼接、高亮度、自发光等特点,可以替代部分LCD一体机的市场。几乎涉足LED显示领域的企业都布局了LED一体机,包括视源、利亚德、洲明、联建、艾比森、蓝普视讯、中麒、阿尔泰、雷曼、奥拓、海康、齐普光、彩易达、澄通等等企业在内,预计2022年LED一体机市场增长速度有望继续扩大!
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艾比森LED一体机
在LED一体机领域,视源股份发展迅速,依托其在LCD一体机成熟的渠道体系,最快将LED一体机送到目标客户手里。视源股份旗下主要拥有两大LED一体机产品,分别是深耕于教育信息化领域的希沃LED一体机,以及应用在商用显示领域的MAXHUB LED一体机。数据显示,视源股份夺得2021年第三季度销量、销额市占率“双冠王”,其中销量市占率达到45.4%,销售额市占率达到47.8%。
目前,各家LED一体机大同小异,朝着智能化、轻薄化方向发展,为了避免同质化竞争,布局的企业非常重视软件的打造,针对不同应用场景会搭配相应的系统软件,为客户提供一站式解决方案。目前,小间距医疗LED一体机可以实现4K/8K,甚至16K,极大提高了医疗水平,因此未来可期。
COB封装技术得到广泛应用 价格也进一步下沉
从2016年开始,少数企业开始布局COB封装工艺,它是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合或无引线倒装实现其电气连接的封装技术,全称是chip-on-Board。COB芯片封装技术是被公认为未来的微间距显示发展趋势,它的制造工艺不断成熟,生产成本也在逐步下降,因此在小微间距显示领域的应用越来越多。
随着封装工艺技术不断进步,目前出现了正装COB、倒装COB、正/倒混装三种形式,它们各自有自己的特色,在LED显示屏市场备受欢迎。但是COB也有自己的劣势,比如墨色一致性差,维修维护成本高,不易维修和拼接平整度有待提高等。
三种封装工艺当前的优缺点比较
随着LED显示屏的芯片进一步微缩化 , 这种工艺技术已经应用到Mini LED直显和背光上,目前COB与SMD、IMD形成三足鼎立局面。布局COB企业也有多家,比较有代表性企业有雷曼、希达、中麒、新光台、鸿利智汇、蓝普视讯等。由于技术不断成熟,COB成本也在下降,可以助推LED显示屏进入更多应用场景,推动LED显示屏行业不断进步。
IMD封装技术成熟 20合一产品横空问世
IMD封装方案,是一种根据LED显示电路原理将相互关联的多个像素集成封装在一个封装体中,全新的集成封装技术。其既承接了单颗SMD封装方案的低成本、色彩/外观一致性好等优点,又汲取了COB封装方案的防磕碰、可靠性高的精华,有效解决了拼接缝、漏光、维修等问题。从而在小间距、Mini/Micro LED显示领域得到很好应用,而且根据市场需要还衍生出了四合一、六合一、N合一等封装工艺。
IMD封装方案可大大降低显示屏厂的使用成本,如P0.9-P0.5,PCB只需6层2阶,SMT效率是SMD的3倍以上。而且对于封装厂而言,IMD封装方案可以沿用常规小间距封装产线的大多数设备,对资本投入的要求相对较低。综合各种因素可得,IMD封装方案可为LED微显示产业探索路上提供最出色的封装技术解决方案。代表性企业:国星光电、信达光电、艾比森、联建、洲明,奥拓、阿尔泰等。
国星IMD产品发布情况
目前,国星光电已开发了覆盖P0.9 -P0.4的全系列Mini LED直显产品,其中P0.4 20in1是目前全球封装密度最高的Mini LED显示产品,在技术和成本管控上均处于领先水平。
Mini LED背光市场火爆 技术成熟的POB封装方案被认可
2021年,Mini LED背光发展迅速,苹果、华为、创维、TCL等巨头均发布了其Mini LED背光产品,未来前景可观。目前Mini LED背光市场主流应用方案为POB和COB。两种方案各有优劣,根据市场需求各异而被应用在各个场景上。
POB技术方案,即Package on Board,行业内俗称的满天星方案,首先将LED芯片封装成单颗的SMD LED灯珠,再把灯珠打在基板上,与COB技术方案有着本质的区别。
瑞丰光电表示,POB的封装技术与工艺要求较低,背光模组厚度较高,不能做到轻薄化;COB是板上芯片封装,在生产过程中对精密度、质量管控的要求更高,背光模组能做到更轻薄。因此,POB是短期内最容易实现的一项技术,COB属于中长期的发展方向。
对此, 晶台也认为在现时技术下 POB 方案更具优势,技术成熟,打破COB高成本的掣肘,有助于稳定Mini LED背光价格。无需更换升级现有设备,可实现大规模量产。在Mini LED背光不同的细分领域应用里,POB封装路线可同时满足高对比度、低功耗、高可靠性、低成本、节能等需求,无论在车载、电竞、notebooks还是大TV都具有竞争优势。
GOB等防护技术得到市场认可
GOB是Glue on board的缩写,是为了解决LED灯防护问题的一种覆膜技术,采用了一种先进的新型透明材料对基板及其LED封装单元进行封装,形成有效的保护。
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AOB覆膜技术示意图
采用的材料不仅具备超高的透明性能,同时还拥有超强的导热性,使GOB小间距可适应恶劣的环境,实现真正的防潮、防水、防尘、防撞击、抗UV等特点。目前市场上有不少企业都有涉及GOB产品的研发与销售,GOB代工企业则有宇帮、硬米等。
还有AOB(Admixture on Board)混合覆膜技术,采用绝缘特性高分子材料,经独有工艺,实现纳米等级厚度的板上封装,将灯珠完全密封于哑光透明保护层内,增大LED与PCB的接触能力,降低光颗粒感。AOB工艺在不影响原先的供应链生态和成本性价比的前提下,弥补了SMD在防护性能方面的短板,进而有助于其显示效果和维护便捷性优势的充分发挥。
COP光学材料因为其高透明、低双折射率 、低 吸水、高耐热、水蒸气气密性好等特点也用在防护技术上,在高温作用下机器压缩成一张类似透明的纸覆盖在单元板上,也是相当于一层保护膜,这项技术在维修上比前者方便,只需要撕掉覆膜纸,或者融化灯上面膜,成本也非常低,但是目前使用不及GOB,只有少量企业在使用。
COG产品面世 有望在Mini/Micro LED领域得到广泛应用
COG是chip on glass的缩写,即芯片被直接绑定在玻璃上。这一技术的主要特点有三个:1.LED晶体颗粒直接封装,这是亚晶圆级的巨量操作;2.背板电路采用TFT玻璃基板等新型产品替代传统的PCB电路板;3.LED晶体颗粒的工作方式是AM主动驱动,而非传统PM被动驱动。若应用巨量转移技术,玻璃基板的友好性也更高。行业内很多企业认为如果Mini LED或者Micro LED显示技术,进一步向更高像素密度产品升级,COG技术或者说是玻璃基板上的巨量转移技术,将是必须的“基础技术”。
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创维81英寸8K COG Mini LED电视
目前,有几家企业已经发布了基于 COG 技术的产品。比如2021年11月TCL华星生态大会上,TCL华星携手利亚德推出了全球首款125英寸玻璃基透明直显MLED显示屏,以及全球首款75英寸P0.6氧化物AM直显Micro LED TV。2021年9月,创维联手京东方发布了玻璃基Mini LED电视。2021年7月,京东方也在infocomm China 202上展示了162英寸P0.9主动式玻璃基Mini LED背光显示产品。早前,康佳发布了P0.375 Micro LED超小间距玻璃基直显屏,能耗更低,散热更高效,降低了生产成本,为小间距产品渗透至消费市场创造了更大的机会。
作为LED显示下一代先进技术,Mini/Micro LED已经吸引了LED显示屏上中下游企业以及三星、苹果、索尼、创维等巨头跨界进入,势必会在各家的推动下,带来全新的变革!LED显示屏将从商用领域转向民用,迎来万亿级消费市场。COG技术的先进性,很有可能在巨头的带动下得到广泛应用,因此发展空间十分广阔。
Mini/Micro LED技术获得进步 新品类别扩大
2021年,Mini LED背光迎来应用元年,多款新品发布。相对而言Mini直显/Micro LED表现就比较低调,但是后者技术难度是前者数百倍不止。Mini LED背光只是LCD显示产品的一次光色技术提升,只是LCD产品的发光源,其他工艺不变,所以更容易实现量产,而直显产品需要将上亿或者数亿颗芯片转移到基板上,技术难度非常高,目前制程、巨量转移、效率、良率等都是问题。尽管如此,整体上,Mini直显/Micro LED2021年还是取得了很大进步,比如红光效率和良率,巨量转移效率、良率等都得到了提升,未来前景更加明朗。
目前,概念炒作盛行,有待厘清。有的企业将Mini LED背光产品直接称为“Mini LED”,真正Mini LED直显产品叫“Micro LED”,那么真正的Micro LED技术成熟后,又将如何命名呢?之前电视行业也出现类似的现象,因为命名权旁落,不被消费者认可,迫使真正高科技产品研发出来后无法推广开来。但是随着Mini/Micro LED产品应用和普及,相信会逐渐的被人们所理解。如今Mini/Micro LED产品类别更丰富,涵盖电视、手表、AR眼镜、平板电脑、笔记本电脑、车载屏等。
“5G+8K”、“百城千屏”等政策加持 户外广告大屏再迎春天
2021年春晚,央视总台首次5G+8K直播成功,给LED显示行业带来了新机遇。这次直播,LED显示屏企业参与者众,包括阿尔泰、利亚德、光祥、雷曼、元亨、洲明、诺瓦等企业均有参与,得到了社会广泛认可。
按照工信部、广电总局、央视总台联合印发的《超高清视频产业发展行动计划(2019~2022年)》,明确指出要按照“4K先行、兼顾8K”的路线,到2022年我国的超高清视频产业总体规模要超过4万亿元,我国4K电视终端全面普及,8K电视占比则要达到5%。
2021年,国家六大部门还联合印发了《关于开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动的通知》,明确指出鼓励在城市商圈、大型综合交通枢纽、网红地标、文化广场馆等地改造或新设超高清设备。《通知》发布之后,迅速在LED显示行业得到重视,5G+8K超高清显示屏再一次引起社会广泛关注。
此外,对于超高清至关重要的标准——AVS3标准也在2021年完成,为超高清显示屏推广奠定了基础。AVS3标准是AVS工作组制定的面向8K的超高清视频编解码技术标准,完全我国自主研发,目前已经得到了国际社会的认可。该标准相较于H.266早了近一年完成,主要面向8K视频需求,更能解决8K的压缩难题。在面向8K、VR应用中,其编码效率比AVS2提升了一倍。
近几年,我国户外广告受清理政策等因素的影响,整体销售额在减少,但是对于LED显示屏来说,却迎来机遇。随着超高清显示屏得到政府认可,在户外广告中占据一席之地,相比传统户外媒体,超高清LED显示屏画面清晰,面积大,播放形式多样,还可以搭载3D、AR、VR等新晋技术,给用户带来沉浸式体验,因此更具备优势。目 前,裸眼3D户外大屏、5G+8K超高清户外屏成为多座城市网红打卡地,为沉寂的户外广告开辟出一条新的出路。
裸眼3D视效/真3D LED技术逐步成熟 全面赋能LED显示屏产业发展
受2019年韩国“the wave”裸眼3D屏的启发,中国也掀起了裸眼3D视频视效热潮。比如重庆观音桥亚洲之光LED大屏、成都太古里春熙街户外裸眼3D大屏、广 州1200平方米的外墙裸眼3D大屏等等,已经成为当地网红打卡景点,不仅提升了当地商圈的价值,同时也提升了城市影响力。
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安徽合肥首个裸眼3D户外屏(庐阳区淮河路步行街)
2021年,“裸眼3D”户外显示屏继续走红,成为社会热点。武汉、泰州、萧山、贵阳、福州、上海、合肥、深圳、西安、太原、昆明、菏泽等地相继安装了裸眼3D屏,带动了3D技术更加成熟。
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因为裸眼3D户外显示得到广泛认可,相关技术也有了进一步发展,比如更为美观的转角屏应运而生。转角显示项目最易实现裸眼3D效果,它需要将两块LED显示屏安装在建筑转角的两面,传统技术有线条,产生画面割裂感,但是转角屏通过独特的曲面模组设计,同时兼顾转角处平滑无缝过渡,避免了这种痛点,大大提升了用户观感体验。
当前通过3D视频源所产生的裸眼3D效果并不是真正3D技术,而是通过创意的内容配合转角设计,给人营造出一种立体3D视觉体验。真正3D技术其实效果更佳,但是需要搭配眼镜或者头盔观看。不过现在真正的3D LED 屏也在市场上逐渐被人们认可,比如3D LED电影屏、3D LED一体机等。
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三星打造的全球首款3D LED电影屏
2017年三星发布全球首款3D LED电影屏,并在2018年ISE展会上亮相,第一块在瑞士落地。这款产品能够让亮度保持一致,即使观众戴着3D眼镜,也能够以前所未有的精度来呈现字幕文本、图像和细微的视觉细节。不论观众坐在放映厅中的哪个位置,三星3D LED电影屏都能够为其带来更好的画质,确保所有电影观众都能够享受到同样身临其境的观影体验。随后还在韩国首尔、釜山,中国上海等地安装,让部分观众获得了绝佳的视觉体验。
中国3D LED技术也一流。很早前,郑州中原显示技术有限公司便已推出了3D LED显示屏。2018年,宁波维真显示科技股份有限公司耗时三年,耗资超5000万元突破了相关技术瓶颈,研发全球首台小间距LED 3D电影屏,采用自发光显示技术,色彩纯度高,画质清晰,最高亮度超过投影电影机十倍,在灯光下观看不会闪烁,打破了国际品牌垄断局面。2021 isle展会上,很多观众还看到了维真显示LED一体机亮相,立体设计内容,给用户带来超高视觉冲击力,吸引了许多观众围观。预计,未来真正3D LED显示屏会逐渐渗透到各个细分领域,推动LED显示产业个性发展。
透明屏在景观亮化、夜游经济细分领域十分火爆
近几年,国家大力发展景观亮化、夜游经济,透明屏因在其中发挥的作用越来越大,从而带动了LED显示屏行业发展。预计,2021年透明屏市场规模达到31亿元,2025年将达到50亿元!目前专业做透明屏企业也很多,比如铁歌、金罡视觉、晶泓、国佳,包括利亚德、洲明、赫尔诺、中润光电、极光王、奥蕾达等LED显示屏企业也都有布局透明屏。
当前,我国已成为全球最大的景观亮化市场。2020年我国景观亮化市场规模将近1000亿元,LED显示屏在其中的作用也越来越大,让LED显示企业看到了商机。美国纽约时代广场、香港维多利亚港、上海外滩、珠江两岸等城市的地标,以及各大中小城市的景观中都出现了各类的LED天幕屏、LED隧道屏、LED创意异形屏等。
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海南海花岛采用透明屏28500+平方米
随着夜游经济的发展,人们对景观亮化有了更高要求。LED透明屏因为轻薄、通透、不受户外广告清理政策的影响,备受推崇。2021年,最具代表性景观亮化项目——海南海花岛项,总共采用透明屏28500+平方米,其中洲明完成18500平方米,铁歌分享了10000+平方米,点亮之后,引起全世界轰动!在灯光的配合之下,超唯美的画面,超创意的内容……流光溢彩,给全世界观众们留下了十分震撼的感受!
据商务部数据显示,我国夜间经济市场规模到2018年达到228592.2亿元,并且随着我国各地政府对夜游经济扶持力度加大、夜间消费场所的服务市场增加等,夜游经济发展规模将呈现爆发式增长。透明屏有望借助独特优势,在本领域顺势腾飞!
《LED显示术语和定义》、AVS3等标准相继完善或发布 助推LED显示行业高质量发展
中国光学光电子协会发光二极管显示应用分会在标准制定中起到非常关键作用。目前参与或牵头起草了两项国家标准、数十项团体标准,颠覆LED显示应用行业方方面面。2021年2月2日,中国光学光电子行业协会(以下简称“中光协”)组织召开了《室内COB小/微小间距LED显示屏技术规范》《异步无灰度LED 显示屏控制器(卡)技术要求》《室内LED云屏P2.5/P1.9技术要求》《室内小间距/Mini全彩色LED显示屏用发光二极管表贴产品(SMD)系列型谱》《室内LED一体机技术规范》等九项团体标准评审视频会议,全部通过了专家评审。2021年3月25日,由中光协牵头召开的《LED显示屏 术语和定义》团体标准研讨会通过线上方式举行,为国标《LED显示屏 术语和定义》做必要的准备。此次由中光协LED显示应用分会标委会负责起草有关LED显示屏共111项术语和定义,注重多业态融合发展趋势,广泛征求和听取其它相关领域的意见和建议。这些团标为国行标准及国际标准做了准备。
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2021年4月,由中央广播电视总台牵头制定的《8K超高清大屏幕系统视音频技术要求》发布,涵盖8K电视信号IP传输流程、AVS3 TS流/IP组播流参数、机顶盒、AVS3解码系统、机顶盒和1/4转换器系统、LED显示屏和电视机接收系统等技术要求。该标准的实施,将对我国超高清大屏幕系统落地与普及发挥重要作用。
此外,由中国超高清视频产业联盟(CUVA)组织制定,中央广播电视总台、华为、腾讯、奥拓电子等企业参与起草的HDR标准完成了全部内容的编制和技术确认,并在爱奇艺、腾讯视频落地验证。官方表示,与传统的SDR(标准动态范围)相比,HDR Vivid高光亮度是其40倍。HDR Vivid技术通过智能计算,让不同的显示设备都能呈现最优画面观看效果。奥拓是唯一一家LED显示屏企业参与起草《高动态范围(HDR)视频技术 第2-2部分:应用指南 后期制作》部分。一直以来,市场主流的HDR标准,均由国外企业或标准化组织主导制定。《高动态范围(HDR)视频技术》系列标准,是国内首个高动态范围视频标准,标志着HDR Vivid从原理到方案到产业化的初步形成。
再传好消息,我国自主研发的AVS3标准完成。牛年春晚,中央总台首次5G+8K直播,采用的就是这套标准。事实上,这项标准是全球首个已推出的面向8K及5G产业应用的视频编码标准,专利清晰,技术先进,领先国际。AVS3是第3代音视频编解码技术标准(前两代是AVS/AVS+,AVS2),适应多种位率、分辨率和质量要求的高效视频压缩方法的解码过程,在解码效率上优势明显。该项标准获得了2020年度国家技术发明奖一等奖。诺瓦、海康、大华等企业均参与该标准的起草。根据计划,该标准也会应用到即将召开的2022北京冬奥会、残奥会上,为5G+8K直播保驾护航。
三、国内渠道竞争激烈 预估2022年原材料、驱动IC价格还会上调
一直以来,行业流行“渠道为王”的说法,其实从侧面也反映了渠道的重要性。目前,LED显示屏行业巨头均布局了渠道,其中强力巨彩是行业里拥有渠道最多的企业,全国铺设了19000家门店,2021年他们依然“不忘初心”,在全国掀起了声势浩荡的渠道拓展计划,将渠道下沉到三四线城市。利亚德通过多年的积累,已经完成了4000多家门店铺设,并建立五大事业集群,比如国际业务、智能显示、夜景照明、文化旅游、VR娱乐,专业对接各个细分渠道,这也是其渠道成功的策略;艾比森通过对全国337个地级城市进行布局,已经拥有1600家合作伙伴;洲明从2018年就开始重点布局核心代理商,硕果累累,洲明蓝普已经与百度、万屏汇达成“蓝百万”战略合作,并在惠州建立了全球最大规模的LED显示屏智造基地……
由于LED 显示屏行业广阔的发展前景 ,也吸引了海康、大华、创维、京东方、TCL华星、联想等跨界企业进入,一定程度上加剧了渠道竞争。一方面,像海康、大华本身拥有成熟的安防渠道优势,形成强大的闭环,一般企业很难进入抢到市场份额,另一方面,像京东方、联想、创维、TCL华星等企业,他们在消费领域的品牌影响力非常大,资本也远远高于专注LED显示屏领域的企业,所以对于整个行业来说竞争非常激烈,有可能未来类似电视领域,形成几个巨头处于垄断地位,其他中小企业给他们“打工”的局面。不过,他们的劣势也很明显,对本领域不了解,专业度相比LED显示屏企业要低很多,目前形成了竞争与融合的趋势。长期来看,推动了行业技术创新。
利亚德在其2021年前三季度财报中,宣称通过渠道已经签订了18亿元订单。艾比森也表示,2021年通过渠道销售超过10亿元。整体来看,整个LED显示应用行业都在加大渠道建设力度,布局渠道的大型企业越来越多,行业内出现了换品牌热潮,渠道领域的行业格局再存变数。厂商低价竞争,中下游经销商频换品牌,都不利于整个行业健康发展。对于大家非常关心的原材料、驱动IC是否涨价,众说纷纭。有业内专业人士预计明年驱动IC等原材料还会小幅度上涨。像LED显示屏用的驱动IC,尽管它在整个半导体领域占比微乎其微,但在LED显示屏原材料中它的占比将近1/3。LED驱动IC的厂家数量有限,即便是有的企业比如集创北方等在扩产,依然无法在短期内消化前期晶圆缺口所带来的影响。如此看来,2022年LED显示屏成本还会增加,在行业竞争激烈情况下,薄利多销成为各家企业发展策略。
总结

2021年,疫情反复贯穿全年,特别是近期出现变异病毒,给全球经济蒙上更大阴影。一波波涨价也给行业造成不利影响。2021年,Mini/Micro LED始终是行业关注的热点,随着相关应用产品的陆续量产出货,行业迈进1000亿级产业指日可待。海外市场的回暖也让我们重回外贸之旅。虽然当前出海物流成本一直居高不下,但后疫情时代的海外市场,也正在逐步开放,复工复产。预计,新的一年行业依然回暖,并在头部企业的引领下向好发展,但谁也无法预见产业在复苏过程中的短时变化。对于中小企业更应该做好规划,提前规避各种风险,由于行业已形成薄利多销的集约化发展态势,要想突破重围,还是要多关注LED显示屏细分领域及海外市场!


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